近一年燕窝交易金额同比降低7%,主要受访客数和支付转化率大幅降低影响,但降幅对比前一年(-18%)有明显的降低;

进一步下钻,谁是这个市场的主要玩家?

从行业格局来看,近两年燕窝行业TOP3保持不变,依次是小仙炖、燕之屋和Twin_Lotus,但对比MAT2021,小仙炖和Twin _Lotus份额均呈下降,而燕之屋同比提高6个百分点,有赶超小仙炖TOP1趋势;此外,TOP4-TOP10同比也变动较大,KapuasR、同仁堂、亚戈玛和凰朝滋补堂跻身TOP10;

近一年TOP3行业份额高达65%,TOP10份额81%,其他品牌占比19%,同比下降1个百分点,可见行业头部品牌垄断地位明显。

近1年燕窝市场金额近30亿元,我们将燕窝市场作为整体目标分析,进一步下钻分析:

从红蓝海分析来看,燕窝类目中鲜炖即食燕窝销售份额最大,占比58%;其次为干燕窝。占比40%;普通即食燕窝和鲜泡燕窝为新增叶子类目,占比很低。

对比2021年同期数据,鲜炖燕窝同比增长6%,燕窝制品同比增长103%,增幅最大;干燕窝同比下滑23%,是带动整个燕窝二级类目销售同比下滑的主要因素;

从访客数来看,鲜炖即食燕窝占比达66%,是最热门的燕窝品类,但访客同比降幅最大(-28%),说明该叶子类目整体热度有所下降,而燕窝制品访客同比增幅最大(41%);从客单价来看,三个核心叶子类目同比增长,干燕窝涨幅最小。

既然燕窝市场也不是铁板一块,我们如何利用结构性机会?鲜炖即食燕窝和燕窝制品数据看起来不错,可以做专题下钻分析,这里因为篇幅限制不展开。

基于年度top20商品分析,我们发现前十名产品都来自小仙炖和燕之屋品牌,TOP20商品中有13个产品主打孕妇滋补,有16个产品主打即食场景。

近年来传统滋补营养品类目交易规模扩大,增速放缓;同期作为子类目的燕窝滋补品类目受2020年辛巴事件影响较大,消费者信心遭受打击,行业访客数下滑严重;但是进一步下钻分析,我们还是发现一些市场机会。